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一年投7位数,代工厂不甘心为花西子们“打工”

以下文章来源于电商在线 ,作者王亚琪

2020年,完美日记母公司逸仙电商,在营销推广上烧掉了34个亿。今年第一季度,花西子在销售额和增速上超过完美日记,同期被曝出和高瓴资本、红杉资本密切接触。疯狂烧钱、赛马PK背后,是新品牌们想登顶“国货之光”的野心。

但在头部品牌的光环下,腰部之下的新品牌们以及上游代加工厂过得并不甘心。

在看不到的角落,一些变化正在发生。自5月1日开始实施的化妆品新规,对化妆品生产企业提出了更高的要求。一大批不符合新规要求的小工厂悄无声息地倒闭,业内形容这场变革是“行业的大洗牌”,而对于大工厂来说,它们也越来越不满足于只做代工生意。

做自有品牌、扶持新品牌,成为工厂转型过程中不同阶段的选择。

“比起品牌,消费者已经开始关注产品本身。打开B站、小红书,你可以看到大量成分党,在给你安利小众的产品。它们或许不是大牌,却同样能吸引不小的消费群体。”业内人士普遍认为,这对于工厂转型来说,是个不错的消息——拥有源头货的工厂,或许可以直接绕过品牌方,自己走到消费者面前。

「电商在线」走访了几家美妆工厂,试图还原上游代加工厂们的部分生存面貌。

01 工厂不甘心只做代工

行业的风吹草动,总是从上游开始蔓延。

一位在义乌拥有8000平方米美妆工厂的负责人告诉「电商在线」,从去年开始,行业内已经听到不少小工厂倒闭的消息。“在广州白云区那一带,聚集着全国最多的美妆代加工厂,去年倒了不少。义乌这里很多原本做美妆产品的,要么直接不做了,要么改行去做刷子等化妆品工具,或者化妆品包材。这些商品属于百货,管控上不会像化妆品这么严。”

5月开始实施的化妆品新规,对化妆品原料的管控更严了,对工厂出现问题后的追责也更明确了。

以前,一些小工厂做的是一些低价格带的产品,它们用的原料可能并非是正规的。

“一款看似一样的眼影,我们的成本是5-6元,它们可能就2-3元,还包邮,说到底就是成分差了一大截。现在新规出来后,从生产到销售,全部有了明确的规定。”

一批不合规的小玩家将被清退,但对于一些有规模的大工厂来说,烦恼的问题会更复杂——做代工赚的就是个辛苦钱,有实力做好产品的工厂,自然想多分一杯羹。“我们的净利润大概只有8%。一款口红出厂价10块钱,我们只赚8毛,但品牌方去卖的时候产品会有高溢价,一支口红能卖到60多块钱。”

更重要的是,由于上游工厂的饱和,代加工生意的客户流动性非常大,挖客户的现象很普遍。数据显示,我国化妆品生产企业已经由1980年的70余家增长至2020年的5000多家。在产品质量差不多的情况下,大品牌会选择最便宜的工厂,价格被一再压低。按照这位负责人透露的,工厂也会想要大品牌的背书,“比如完美日记想找代工厂,工厂A出一个价,工厂B为了拿下这个品牌客户,就会降价,陷入价格战的恶性循环。”

代工厂们想要改变这个被动的局面,就必须做出转型。

做自有品牌是个方式,但过程漫长,成不成更像是场赌博。上文的义乌美妆工厂就推出了自有品牌,并在天猫上开设了自有品牌的旗舰店,但「电商在线」记者了解到,店内的流量产品依然是带着李佳琦、薇娅标签的产品,月销量超5000多,而工厂自有品牌,销量只有两位数。

相对来说,直接扶持有潜力的新品牌这条路,风险更小,像是工厂的一次“投资”。一些新品牌的订单量很小,在过去大工厂一般都不愿接。现在大工厂也会接受这种“小单快反”的柔性生产模式,前提是,工厂会通过入股或者签订协议的方式来保证自己的权益。这种协议通常都会要求品牌方在未来几年之内都从该工厂拿货,形成互相绑定的同盟关系。

02 美妆大牌也来抢做代工生意

位于湖州的珀莱雅生产总部,现在入驻了属于自己的子公司。企查查数据显示,浙江比优媞化妆品有限公司,主营业务是服务于内部和外部的OEM&ODM(意为代加工)订单。

像比优媞这样背靠成熟美妆大牌的代工厂,属非典型玩家。在5月8日举行的一场新品发布会上,珀莱雅CEO方玉友已经开始熟练地为比优媞向外部揽客,“比优媞是家独立的工厂,只要有需要,随时都欢迎大家来合作。”

位于珀莱雅生产总部的比优媞工厂

事实上,当代加工厂们或做自有品牌,或扶持新品牌来进行转型时,传统美妆品牌反而看上了前者的代工生意。品牌开展自己的代加工业务,在行业内已经不是什么秘密。

今年3月,老牌日化企业隆力奇旗下的子公司克劳丽,已经正式启动IPO。这家公司的主营业务正是OEM/ODM,覆盖护肤、彩妆、口腔、大健康等全品类。此外,公开资料显示,霸王、丹姿、好迪等传统企业旗下的工厂也开始入局代加工业务。

对于成熟的美妆品牌们来说,自建生产线有利于提升产品的竞争力,更好地进行质量管控,另一方面,为外部企业做代加工的订单,也是企业营收新的增长点。

比优媞工厂内正在运转的面膜机

比优媞总经理张用伟介绍,目前比优媞团队人数在80-100人,其中10%-20%是研发人员,合作品牌包括珀莱雅、INSBAHA、彩棠、稚优泉、媞芝等,年销售额大约在2000万。其中,珀莱雅的订单、外部代加工订单以及国外订单各占33%左右。

值得一提的是,比优媞做代加工订单的利润,大约能到20%-30%,要高于同行。

这主要是靠成熟的美妆品牌,背靠大树好乘凉,能拿到更多的订单,在研发过程和成本管控中也能占到优势。

张用伟解释,“我们能直接接触到国外大的原料供应商,一有新的原料成分被研发出来,我们也可以第一时间拿到。外部的代加工厂要去和这些供应商谈,基本是不现实的。”

此外,比优媞从原料供应商拿货,价格一般能比市面上低至少10%-15%,原料成本就能节省下一大笔。

化妆品原料罐

但给国货产品的订单量还比较小,人工成本却在增加。如何平衡成本和利润之间的起伏,是他们需要关注的问题。

03 美妆生意的边界越来越模糊

大牌美妆做代工生意,老牌工厂做自有品牌,美妆生意的边界正在变得越来越模糊。入局者希望打造一条从研发、生产到销售为一体的产业链。前文提到的义乌彩妆工厂,2019年7月就打造了自有品牌,但两年时间里,品牌业务一直在亏损。

“可以这么说,我们是在用代加工赚的辛苦钱,咬牙养自有品牌。”相关负责人告诉「电商在线」,保本,是他们目前最基本的目标。“我们没有资本的助力,真正开始做自有品牌,才发现有太多以前看不见的成本。开发一款产品做个私模可能就50万、100万地投进去了,如果这款产品市场反馈不好,等于这些钱全部打水漂。”

最致命的,工厂擅长做产品,却不擅长做一个品牌。

“首先是缺人才,义乌找不到好的设计师。决定做品牌后,我们花费了很多精力去找上海、杭州的设计公司、包装公司来做产品,但做完之后发现仍有很大的落差。懂设计的不一定懂电商,他们设计的产品,消费者根本不买账。”然后是产品线的问题,从工厂转型而来的品牌,能推出什么产品,取决于工厂能生产什么。做粉底液等粉类产品的工厂,不一定能生产眉笔,要做眉笔就得找别的工厂。

而越来越庞大的营销费用,是工厂们不能支撑的。该负责人透露,去年他们在小红书、微博投了将近七位数的推广费用,却没打出什么大的水花。

对消费者而言,化妆品的颜值也非常重要

在美妆市场,烧钱换流量几乎成为一个通病。一年烧掉34亿营销推广费的逸仙电商,看上去很惊人,但如果比较其他几个品牌,会发现它们烧钱的速度一点也不慢。顶着“药妆第一股”上市的贝泰妮,2017-2019年的销售费用分别为3.28亿元、5.03亿元、8.43亿元,其中渠道及广告宣传费占比均在五成以上。

和李佳琦深度绑定的花西子,除代言人杜鹃以外,已经一口气签下了时代少年团、周深、阿朵等明星做为品牌大使。数据显示,2020年通过各种投放,花西子抖音品牌号涨粉40万+,这笔投放费用想必也不会便宜。

在小红书搜索完美日记和花西子,可以看到不少“推广”

相较而言,工厂们的优势依然在产品本身。

尽管不擅长运营品牌、没大钱做营销,但随着近两年市场的变化,工厂转型的培育土壤日渐成熟。越来越多红人、大V探访美妆工厂的视频开始火爆,消费者不再盲目跟从品牌,消费开始分层,不愿意承担溢价的消费者也可以找到同样好用的工厂货。

从行业端来看,天猫、京东等电商平台正在成为新品牌的孵化器。天猫今年重点要做的“爆款中国”计划,从上游开始深度介入,联合投资人、营销人、设计师来扶持新品牌。

当上游的代加工厂们开始从幕后走到台前,传统的美妆品牌们也开始做起自己的代工生意,美妆行业的竞争变得更加激烈。好处在于,对整个市场而言,这将是一个优胜劣汰的过程,被留下的玩家既懂得如何开发出好的产品,也清楚如何运营一个品牌,它们势必会得到消费者更多的偏爱。

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